보험 영업, 의욕만 앞서고 막상 시작하려니 복잡한 영업포탈 시스템 앞에서 막막하신가요? 고객과의 상담에만 집중하고 싶은데, m지원 앱 설치부터 로그인 오류, 수많은 기능까지… 오히려 업무 시간을 뺏기는 기분이 드셨을 겁니다. 현장에서 바로 처리해야 할 계약인데, 접속 문제라도 생기면 등에서 식은땀이 흐르죠. 이런 답답함을 겪어본 분이라면 오늘 이 글이 여러분의 영업 활동에 날개를 달아줄 것입니다.
DB손해보험 영업포탈 핵심 요약
- DB손해보험 영업포탈과 모바일 m지원 앱은 가입설계부터 고객관리, 실적 조회까지 모든 영업 활동을 지원하는 원스톱 현장완결형 시스템입니다.
- 설치 및 로그인 오류는 대부분 MDM 같은 보안프로그램 충돌 문제이므로, 앱 재설치나 헬프데스크를 통한 원격 지원으로 해결할 수 있습니다.
- 포탈 내 교육자료, 보장분석, 스마트심사 등 다양한 기능을 적극적으로 활용하는 것이 영업 경쟁력을 높이고 매출을 증대시키는 최고의 전략입니다.
영업의 첫걸음, 설치와 로그인 완벽 정복
모든 업무의 시작은 시스템에 접속하는 것입니다. 하지만 많은 신입 설계사분들이 이 첫 단계부터 어려움을 겪습니다. 특히 모바일 환경에 익숙하지 않다면 더욱 그렇죠. DB스마트포탈, 즉 m지원 앱 설치와 로그인 과정을 차근차근 알아보겠습니다.
모바일 앱(어플) 설치와 필수 프로그램
DB손해보험 영업 활동의 핵심은 스마트폰이나 태블릿(아이패드 등)에 m지원 앱을 설치하는 것부터 시작됩니다. 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 ‘DB손해보험 m지원’을 검색하여 쉽게 설치할 수 있습니다. 다만, 중요한 것은 m지원 앱과 함께 반드시 설치해야 하는 보안프로그램, MDM(Mobile Device Management)입니다. 고객의 소중한 개인정보를 다루는 만큼, 회사의 보안 정책에 따라 MDM이 정상적으로 설치 및 실행되어야만 앱 사용이 가능합니다. 만약 설치 과정에서 오류가 발생한다면, 스마트폰의 접근권한 설정에서 필수권한이 모두 허용되었는지 체크하는 것이 우선입니다.
까다로운 로그인 문제 해결 방법
로그인 방식은 GA, 대리점 등 소속 채널에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 기본적으로 부여받은 아이디와 비밀번호로 접속하지만, 보안 강화를 위해 공동인증서(구 공인인증서), 통합인증, 카카오페이 인증 등 다양한 수단을 활용합니다. 자주 발생하는 로그인 오류와 해결책은 다음과 같습니다.
| 오류 유형 | 주요 원인 및 해결책 |
|---|---|
| 비밀번호 오류 / 계정 잠금 | 비밀번호를 여러 번 잘못 입력한 경우입니다. 로그인 화면의 ‘비밀번호 초기화’ 기능을 이용하거나, 소속 지점 관리자 또는 헬프데스크를 통해 잠금을 해제할 수 있습니다. |
| 인증서 오류 | 인증서가 만료되었거나 PC에 저장된 인증서를 모바일로 옮기지 않은 경우입니다. 인증서를 갱신하거나 PC에서 내보내기/가져오기 절차를 진행해야 합니다. |
| 무한 로딩 / 접속 불가 | 일시적인 통신 문제, 시스템 점검, 또는 보안프로그램 충돌일 수 있습니다. 와이파이(Wi-Fi) 연결을 확인하고, 앱을 완전히 종료 후 재시작해보세요. 시스템 점검 시간은 공지사항을 통해 확인할 수 있습니다. |
만약 외부통합로그인(mdbins)을 통해 접속하는 경우, 제휴사의 시스템 점검 여부도 함께 확인하는 것이 좋습니다.
업무 효율을 두 배로 올리는 핵심 기능 활용법
단순히 접속만 한다고 해서 영업포탈을 100% 활용하는 것은 아닙니다. 신입부터 경력까지 모든 설계사의 업무 효율과 매출 증대를 이끌어낼 수 있는 핵심 기능들을 알아보겠습니다. 사용자 친화적인 UI/UX로 구성되어 있어 몇 번만 사용해보면 금방 익숙해질 수 있습니다.
가입설계부터 전자서명까지 원스톱 계약
고객 앞에서 더 이상 노트북을 펼칠 필요가 없습니다. m지원 앱 하나면 장기보험, 자동차보험, 일반보험 등 모든 상품의 가입설계가 가능합니다. 고객 정보를 입력하고 필요한 담보를 선택하면 즉시 보험료가 산출됩니다. 이후 고객에게 태블릿 화면으로 직접 보여주며 설명하고, 전자서명을 통해 청약까지 한 번에 완료할 수 있습니다. 이는 고객의 신뢰도를 높이고 계약 체결까지 걸리는 시간을 획기적으로 단축시키는 핀테크 기반의 현장완결형 시스템입니다.
체계적인 고객관리와 활동관리
성공적인 영업은 계약 체결에서 끝나는 것이 아니라, 꾸준한 고객관리에서 시작됩니다. 영업포탈을 통해 신규 고객등록은 물론, 기존 고객의 계약조회, 보상처리내역 조회 등이 가능합니다. 특히 ‘보장분석’ 기능을 활용하면 고객의 기존 보험을 분석하여 부족한 부분을 시각적으로 보여줄 수 있어, 추가 계약이나 리모델링 상담 시 매우 유용합니다. 또한, 스스로의 활동관리, 일정관리를 통해 체계적인 영업 계획을 수립하고 실적을 관리할 수 있습니다.
영업 활동의 든든한 지원군, 자료실과 고객센터
영업 활동 중 궁금하거나 어려운 점이 생겼을 때, 더 이상 혼자 끙끙 앓을 필요가 없습니다. DB손해보험 영업포탈은 설계사들을 위한 다양한 지원 채널을 마련해두고 있습니다.
필요한 모든 자료가 한 곳에
신상품이 출시되었을 때, 고객에게 설명할 약관이나 리플렛이 필요할 때, 영업포탈 내 ‘자료실’이나 ‘공지사항’ 메뉴를 확인하면 됩니다. 상품 교육자료, 판매 노하우, 각종 서식 등 영업에 필요한 모든 자료가 잘 정리되어 있습니다. 성공적인 영업을 위한 꿀팁이나 전략을 얻고 싶다면, 우수 설계사들의 사례가 담긴 교육자료를 꾸준히 학습하는 것을 추천합니다.
문제 발생 시 SOS, 헬프데스크와 고객센터
시스템 사용 중 발생하는 오류나 기능 문의는 ‘헬프데스크’를 통해 신속하게 해결할 수 있습니다. 원격 지원을 통해 직접 문제를 해결해주기도 합니다. 보험금 청구나 사고접수, 긴급출동 등 고객과 직접적으로 관련된 문의는 ‘고객콜센터’의 도움을 받을 수 있습니다. 각 채널의 정확한 전화번호는 포탈 메인 화면이나 앱 정보에서 쉽게 확인할 수 있으니, 미리 저장해두는 것이 좋습니다.